Глобальные рынки и индекс МосБиржи 13 ноября 2026 года: влияние инфляции в США, обвал биткоина и перестановки в «Нвидиа»

Российский фондовый рынок начал торговую сессию пятницы, 13 ноября 2026 года, с крайне сдержанной динамики, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию. Участники торгов тщательно анализируют недавние геополитические сигналы, касающиеся возможных путей мирного урегулирования украинского кризиса, что заставляет их воздерживаться от резких движений. К 07:01 по московскому времени рублевый индикатор МосБиржи зафиксировался на отметке 2507,6 пункта, потеряв символические 0,03 процента, в то время как долларовый РТС показал аналогичное снижение до 951,97 пункта. Динамика стоимости ведущих отечественных компаний, так называемых «голубых фишек», оказалась смешанной, колеблясь в диапазоне 2,1 процента. Очевидно, что геополитическая неопределенность временно заморозила аппетит к риску, заставляя капиталы перетекать между отдельными секторами без формирования единого тренда. В красной зоне оказались бумаги корпорации «ВК», просевшие на 2,1 процента, а также акции «Газпрома» (-0,8%), «АЛРОСА» (-0,6%) и «НОВАТЭКа» (-0,5%). Незначительное снижение продемонстрировали активы «Полюса» (-0,4%), Сбербанка (-0,3%), «Аэрофлота» (-0,3%) и самой «Мосбиржи» (-0,3%). Менее заметно подешевели бумаги «МТС», «Яндекса» и «Интер РАО» (все потеряли по 0,2%), а также «ЛУКОЙЛ» и «Татнефть» (по -0,1%). Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и Сбербанка также ушли в минус на 0,3% и 0,1% соответственно. Напротив, фаворитами утренней сессии стали бумаги банка ВТБ и компании «Т-Технологии», прибавившие по 1,4 процента. Положительную динамику поддержали ритейлер «ИКС 5» (+0,7%), металлургические гиганты «Норникель», «Северсталь» и «НЛМК» (по +0,4%). Скромный рост показали АФК «Система» (+0,3%), «Роснефть», «Хэдхантер» и «ФосАгро» (все по +0,1%). Столь вялое утро пятницы контрастировало с уверенным ростом четверга, когда российские индексы обновили максимумы с конца октября. Драйвером того оптимизма стала встреча президента России Владимира Путина со специальными посланниками лидера США, что мгновенно подогрело надежды инвесторов на дипломатический прорыв. Дополнительную поддержку оказало восстановление нефтяных котировок: январские контракты на североморскую марку достигли 93,5 доллара за бочку. В результате четверг завершился пробоем психологической отметки в 2500 пунктов: индекс МосБиржи вырос на 0,7 процента до 2508,23 пункта, а РТС прибавил 0,3 процента, закрывшись на уровне 952,21 пункта. Накануне безоговорочными лидерами роста выступали активы «ВК» (+8,9%) и ВТБ (+5,8%, до 61,24 рубля). Банк ВТБ сейчас привлекает особое внимание: организация объявила о сборе заявок на выкуп акций по преимущественному праву в рамках масштабной допэмиссии для сделки с маркетплейсом. Период подписки продлится с 13 по 30 ноября 2026 года. Планируется разместить до 6,292 миллиарда бумаг по цене 87 рублей за штуку, что было утверждено еще на июньском собрании. Общий объем привлеченных средств ожидается в коридоре 300-400 миллиардов рублей, тяготея к нижней планке. В четверг также дорожали акции «Т-Технологий» (+2,6%), «Аэрофлота» (+2%), «МТС», «Интер РАО» и «Русала» (все по +1,8%). Акции «Татнефти» выросли на 1,7%, обыкновенные и привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза» прибавили по 1,2%, АФК «Система» выросла на 1,2%, «АЛРОСА» и «Московская биржа» — на 1,1%. Акции «ЛУКОЙЛа» поднялись на 0,8%, «ММК» и «ИКС 5» — на 0,7%, «Роснефти» — на 0,6%, обыкновенные и «префы» Сбербанка, а также «Северсталь» — на 0,5%, «НОВАТЭК» и «ФосАгро» — на 0,4%, «Газпром» — на 0,3%, а «Яндекс» — на 0,2%. Исключением стал лишь «Норникель», просевший на 1,2 процента из-за глобального снижения цен на промышленные металлы. Официальный курс американской валюты, установленный Центробанком РФ на 13 ноября, вырос на 31,86 копейки, составив 82,9803 рубля. На фоне российских событий макроэкономическая статистика США демонстрирует тревожные дисбалансы, которые неизбежно давят на мировые рынки. В октябре 2026 года дефицит американского бюджета резко расширился до 404 миллиардов долларов по сравнению с 284 миллиардами годом ранее, что оказалось значительно хуже прогнозов экспертов, ожидавших дыру в размере 298,6 миллиарда. Расходы казны взлетели с 689 до 773 миллиардов долларов. Основное бремя легло на социальные и оборонные программы: медицина потребовала 170 миллиардов, социальное обеспечение — 143 миллиарда, национальная оборона — 103 миллиарда. Примечательно, что чистые процентные выплаты по госдолгу сравнялись с военными расходами, также составив 103 миллиарда долларов, что отражает пагубное влияние высоких ставок. Затраты на здравоохранение составили 94 миллиарда, программы поддержания доходов — 58 миллиардов, а льготы ветеранам — 54 миллиарда. Одновременно с этим доходы бюджета упали с 404 до 369 миллиардов долларов. Основными источниками поступлений остались налоги на доходы физических лиц (186 миллиардов), отчисления на социальное страхование (131 миллиард) и таможенные пошлины (19 миллиардов). Энергетический сектор США также преподнес сюрприз, оказавший давление на сырьевые котировки. Коммерческие запасы сырой нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 ноября, подскочили на 4,657 миллиона баррелей, прервав пятинедельную серию снижений. Это крупнейший прирост с августа, тогда как рынки ожидали сокращения запасов на 1,1 миллиона бочек. На ключевом распределительном хабе в Кушинге резервы увеличились на 106 тысяч баррелей, при этом объемы нефтепереработки возросли на 322 тысячи баррелей в сутки. Запасы нефтепродуктов также пошли в гору: объемы дистиллятов, включая дизельное и печное топливо, взлетели на 4,071 миллиона баррелей (максимум с июля), а бензина — на 1,799 миллиона баррелей. Чистый импорт американской нефти возрос на 544 тысячи баррелей в сутки. В то же время на Ближнем Востоке возобновилась эскалация: представители иранского Корпуса стражей исламской революции заявили об уничтожении американского радара раннего предупреждения в Бахрейне, назвав это возмездием за удар по телекоммуникационной вышке в Сирике. Иранская сторона охарактеризовала атаку как жесткое предупреждение врагу, требуя прекратить провокации и контрабанду нефти в Ормузском проливе. На этом фоне американская марка нефти продолжила торговаться вблизи отметки 88 долларов, немного отступив от локального максимума четверга в 89,15 доллара. Геополитическая премия за риск удерживает котировки от глубокого падения, несмотря на рост запасов в США. Американский рынок недвижимости продолжает стагнировать под гнетом жесткой монетарной политики. Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре 2026 года рухнули на 5,5 процента до сезонно скорректированного годового уровня в 3,75 миллиона единиц. Это худший показатель с августа 2010 года, не дотянувший до ожидаемых 3,85 миллиона. Главный экономист Национальной ассоциации риелторов связал этот спад с заградительными ставками по ипотеке, которые обновили максимумы с 2000 года (за исключением одного эпизода в 2023 году). Высокие ставки буквально парализовали рынок: владельцы не хотят продавать жилье, теряя выгодные условия по старым кредитам, хотя снижение ставок могло бы высвободить колоссальный отложенный спрос. Продажи на Северо-Востоке остались неизменными (470 тысяч единиц), на Среднем Западе упали на 3,2% (до 900 тысяч), на Юге снизились на 6,5% (до 1,73 миллиона), а на Западе рухнули на 9,7% (до 650 тысяч). При этом предложение жилья на рынке выросло на 1,3% за месяц и на 4,6% в годовом выражении, достигнув 1,59 миллиона домов. Это эквивалентно запасу на 5,1 месяца продаж против 4,7 месяца в сентябре. Медианная стоимость дома выросла на 0,4% год к году, достигнув 416 700 долларов. Параллельно с этим рынок труда США демонстрирует завидную устойчивость, что дает регулятору пространство для сохранения высоких ставок. Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю до 7 ноября выросло на 9 тысяч и составило 200 тысяч, немного превысив консенсус-прогноз в 195 тысяч, однако исторически это очень низкий уровень. Общее число получающих пособие снизилось на 13 тысяч до 1 679 000 человек, приблизившись к минимумам весны 2023 года. На фоне сокращения госсектора заявки от бывших федеральных служащих подросли на 33 единицы, достигнув 585. Азиатские центральные банки тем временем ведут свою борьбу с экономическими вызовами. Представитель Банка Японии Тоитиро Асада предупредил, что дальнейшее повышение ставок должно быть крайне выверенным. Он подчеркнул, что жесткая политика начинает давить на экономику, частное потребление остается слабым, а инфляция не подкреплена реальным внутренним спросом. Хотя реальные зарплаты с начала 2026 года вышли в плюс благодаря росту базовых окладов и бонусов, Асада настаивает, что для устойчивого превышения целевого уровня инфляции в 2 процента нужен органический рост потребительской активности. Соседний Китай также обеспокоен стимулированием экономики. В своем квартальном отчете Народный банк Китая пообещал усилить контрциклические меры, стимулировать внутренний спрос и улучшить предложение. Регулятор намерен поддерживать достаточную ликвидность, стимулировать малый бизнес и технологические инновации, а также удерживать курс юаня на стабильном и сбалансированном уровне, не допуская чрезмерной волатильности. На мировых валютных и сырьевых биржах доминирует укрепляющийся доллар, чей индекс достиг максимума с апреля 2025 года, превысив отметку 103. Этот скачок спровоцирован сильными данными по инфляции в США и агрессивными комментариями представителей американского Центробанка, некоторые из которых уже не исключают повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов для обуздания цен. Вероятность стандартного шага в 25 пунктов в декабре оценивается в 85 процентов, а более радикального в 50 пунктов — в 15 процентов. Дорогой доллар оказал мощное давление на драгоценные металлы. Серебро, хоть и восстановилось в пятницу выше 50 долларов за унцию, готовится закрыть неделю в минусе. Золото также отскочило выше 3900 долларов за унцию после трехдневного падения, но недельные потери остаются существенными. Дополнительным фактором давления на золото стали комментарии Дональда Трампа о том, что США больше не нуждаются в сделке с Ираном, что несколько охладило геополитическую панику. Валютный рынок также лихорадит: японская иена в пятницу торговалась вблизи критической отметки 160 за доллар, что спровоцировало словесные интервенции. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма и главный валютный дипломат Ацуси Мимура жестко предупредили спекулянтов о готовности властей принять решительные меры, напомнив о масштабных валютных интервенциях прошлого лета. Доходность десятилетних государственных облигаций Японии при этом подскочила до 2,87 процента, следуя за ростом доходности казначейских бумаг США. Фондовые рынки Азии и США на фоне макроэкономических новостей сотрясают корпоративные скандалы. Гонконгский индекс упал на 0,4 процента до 23 917 пунктов на фоне потрясений в руководстве американского технологического гиганта «Нвидиа». Генеральный директор Дженсен Хуанг покинул свой пост из-за информации о внебрачных связях, а временным руководителем стала финансовый директор Колетт Кресс. Это событие обострило страхи инвесторов по поводу возможных перебоев в поставках передовых чипов для китайских разработчиков искусственного интеллекта и ужесточения экспортных ограничений. Акции китайского спутникового оператора упали на 1,8 процента в первый день торгов после привлечения 750 миллионов гонконгских долларов. Бумаги технологических лидеров Китая также пошли вниз: «Тенсент» потерял 2,0%, транспортная компания просела на 1,5%, а «Сяоми» — на 1,0%. Однако японский индекс Никкей проигнорировал этот негатив, взлетев в пятницу на 1,5 процента выше отметки 61 700 пунктов. За неделю индикатор прибавил более 7 процентов, показав лучший результат с июня. Рынок воодушевился предстоящим первичным размещением акций ИИ-стартапа «Энтропик», спрос на которые превысил предложение в шесть раз. Японские технологические компании показали бурный рост: активы разработчиков памяти и полупроводников взлетели, прибавив от 2,5 до 6,4 процента. Фьючерсы на американские индексы в пятницу также выросли (от 0,2% до 0,6%), так как инвесторы начали выкупать подешевевшие на постмаркете акции «Нвидиа», которые смогли отыграть более 1 процента падения. Накануне основные индексы Уолл-стрит закрылись в красной зоне: индустриальный индикатор потерял 0,36%, а индексы широкого рынка и технологического сектора снизились на 0,35% и 0,39% соответственно. Наиболее драматичные события развернулись на рынке цифровых активов. Обвал криптовалют ускорился на фоне взлета индекса доллара, который подорожал почти на 2 процента с начала октября. Сильный доллар традиционно губителен для рисковых активов, зависящих от ликвидности. Цена флагманской криптовалюты рухнула более чем на 3 процента, опустившись ниже психологической отметки в 70 000 долларов — до 69 000, что стало минимумом с середины августа. За текущий квартал котировки обвалились на 17 процентов, стерев достижения предыдущих трех месяцев. Вторая по значимости монета упала ниже 2000 долларов, популярный токен международных переводов балансировал около 1 доллара, а проект быстрых смарт-контрактов просел ниже 80 долларов. Ряд менее капитализированных токенов потеряли по 7 и более процентов. Ситуацию усугубила победа демократической партии на ноябрьских промежуточных выборах 2026 года: получение полного контроля над американским конгрессом усилило страхи жесткого регулирования криптоиндустрии. Институциональные инвесторы начали массовый исход: отток средств из профильных биржевых фондов в США с 30 октября по 11 ноября превысил 2,5 миллиарда долларов. Падение котировок спровоцировало масштабную волну ликвидаций на фьючерсном рынке. За сутки биржи принудительно закрыли позиции трейдеров на колоссальную сумму более 1,3 миллиарда долларов, из которых 677 миллионов пришлось исключительно на главную криптовалюту. Почти 500 миллионов долларов сгорели в тот самый момент, когда цена пробила уровень в 70 тысяч, обнажив переизбыток заемных средств на рынке. Крупнейшая единичная ликвидация лонг-позиции составила свыше 31 миллиона долларов на одной из децентрализованных площадок. На фоне этого хаоса общая капитализация цифрового рынка составила 2,37 триллиона долларов. Тем не менее, среди тотального падения нашлись локальные лидеры роста: спецификативные токены вроде «Юзлесс Коин» торговались по 0,12 доллара, «Дерайв» по 0,29 доллара, «ЭджИкс» по 0,32 доллара, «Коллектор Крипт» по 0,18 доллара и «Сироп» по 0,11 доллара.

Глобальные рынки и индекс МосБиржи 13 ноября 2026 года

У Examarket есть свой канал

Вам может быть интересно

Рынки 12 ноября - анализ происходящего

Анализ рынков за 11 ноября 2026 года

Обзор торгов 10 ноября: влияние макроданных и сырьевых трендов

Анализ финансовых рынков за 9 ноября 2026 года

Рубль, нефть и МосБиржа - анализ торгов за 6 ноября 2026 года