Эскалация напряженности на Ближнем Востоке стала ключевым драйвером настроений на мировых торговых площадках, напрямую отражаясь на стоимости энергоресурсов и защитных активов. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent в течение дня демонстрировали высокую волатильность: после изначального скачка выше отметки в 111 долларов за баррель котировки кратковременно откатились к 108 долларам, однако затем вновь устремились к уровню 112 долларов. Этот рост обусловлен опасениями перебоев в поставках из-за возможных ударов по Ирану со стороны США и Израиля после ноябрьских промежуточных выборов, а также атакой дронов на саудовское месторождение Шайба, унесшей жизни двух человек. Приказ Госдепартамента США об эвакуации части дипломатического персонала и их семей из Саудовской Аравии из-за угроз со стороны хуситов лишь усилил панику. Логично, что удорожание энергоносителей мгновенно транслируется в рост глобальных инфляционных ожиданий, вынуждая центральные банки придерживаться жесткой монетарной политики. На этом фоне золото утратило статус спасительной гавани, подешевев ниже 4100 долларов за унцию, поскольку инвесторы перекладывают капитал в инструменты с фиксированной доходностью на фоне ожиданий удержания высоких процентных ставок.
Американский фондовый рынок, несмотря на макроэкономическое давление, сумел закрыться в плюсе благодаря сильному сезону корпоративной отчетности, который традиционно выступает противовесом геополитическому негативу. Индекс S&P 500 прибавил 0,59%, Dow Jones вырос на 0,69%, а высокотехнологичный Nasdaq 100 подскочил на 1,13%. Декабрьские фьючерсы также продемонстрировали рост: E-mini S&P на 0,62%, а E-mini Nasdaq на 1,15%. Поддержку технологическому сектору оказали успехи в сфере искусственного интеллекта. Бумаги SpaceX взлетели на 7,8% на фоне сильных доходов от ИИ и Starlink, а также заявлений Илона Маска о возможном слиянии компании с Tesla. Акции производителя серверов Super Micro Computer подскочили более чем на 9% благодаря высокому спросу на оборудование для нейросетей. В полупроводниковом сегменте наблюдался массовый позитив: AMD прибавила более 3%, а ASML, Arm Holdings и Nvidia выросли более чем на 2,5%. Производитель электрокаров Tesla отчитался о прибыли в 0,48 доллара на акцию против ожидаемых 0,52 доллара, однако акции компании, как и бумаги одной из крупнейших запрещенных социальных сетей, продемонстрировали рост на постмаркете. В то же время Capital One вырос на 2,5%, United Airlines прибавила 4%, несмотря на слабый прогноз (0,50-1,50 доллара при консенсусе 1,88). Аутсайдерами стали AT&T, потерявшая 6% из-за слабого притока абонентов, Netflix, рухнувший на 5% из-за плохих прогнозов выручки, и Abbott Labs, просевшая на 1,9% на новостях о выделении проблемного подразделения детского питания в отдельную компанию до конца 2027 года. Ожидается, что прибыль компаний S&P 500 в третьем квартале вырастет на 25%, при этом 83% из 60 уже отчитавшихся компаний превзошли прогнозы. Вероятность повышения ставки ФРС на заседании 27-28 октября оценивается рынком лишь в 15%, хотя доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 1,1 базисного пункта до 5,119%.
Высокие ставки продолжают разрушать американский рынок недвижимости. Заявки на ипотеку в США обвалились на 5,3% за неделю, завершившуюся 16 октября, что стало седьмым снижением подряд и антирекордом с января 2025 года. Заявки на покупку жилья рухнули на 7,3%, а на рефинансирование — на 2%. Этот спад является прямым следствием высоких доходностей облигаций и растущих цен на энергоресурсы, которые не оставляют Федеральной резервной системе пространства для смягчения политики.
Европейские и азиатские торговые площадки показали смешанную динамику, отражая локальные структурные проблемы. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 1,40%, несмотря на то, что британский FTSE 100 потерял 73 пункта под давлением акций «J Sainsbury» (-3,89%), «Anglo American» (-3.72%) и «Fresnillo» (-3.61%), хотя бумаги «Rentokil Initial» выросли на 8,10%. Немецкий DAX просел на 228 пунктов из-за падения «Siemens Energy» (-2,85%) и «Infineon» (-2.81%), частично компенсированного ростом «Qiagen NV» на 5,52%. Рынки закладывают 6% вероятность повышения ставки ЕЦБ 29 октября; доходность 10-летних бондов Германии выросла до 3,421%, а британских упала до 5,378%. Азиатский регион оказался под мощным давлением. Индекс Hang Seng рухнул на 2,1% (до 23 161 пункта) на фоне распродаж технологических гигантов: «Lenovo» потеряла 4,9%, «Xiaomi» — 2,6%, «Tencent» — 2,1%. Китайский Shanghai Composite снизился на 0,60%. Японский рынок пережил драматичные торги: хотя утренние данные показывали рост Nikkei 225 на 0,85%, по итогам сессии индекс обвалился на 2,65% до 62 908 пунктов. Инвесторы усомнились в окупаемости колоссальных инвестиций в ИИ, что привело к распродажам бумаг «Tokyo Electron» (-7%), «SoftBank Group» (-6,9%) и «Kioxia Holdings» (-6,8%). Дополнительным ударом для энергозависимой Японии стали растущие цены на нефть. Доходность 10-летних гособлигаций Японии упала ниже 2,9% из-за бегства инвесторов в защитные активы, при этом Банк Японии, вероятно, сохранит ставки на следующей неделе, готовясь к повышению в декабре на фоне инфляционного давления.
На криптовалютном рынке наблюдалось оживление, общая капитализация достигла 2,86 триллиона долларов. В лидерах роста оказались токены Lighter (3,68 доллара, +7,22%), Zebec Network (0,0022 доллара, +6,24%), Convex Finance (2,46 доллара, +3,89%), Ethena (0,19 доллара, +3,30%) и SuperVerse (0,19 доллара, +1,42%). Среди трендовых монет наибольший интерес вызвали Janction (+68,24%), IOS token (+54,98%), Metaplex (+40,74%), cat in a dogs world (+23,68%) и Toshi (+11,95%). Приток капитала в криптоактивы можно объяснить поиском альтернативных доходностей на фоне стагнации традиционных валютных систем в условиях глобальной инфляции.
Российский фондовый рынок провел сессию под знаком фиксации прибыли, несмотря на благоприятный сырьевой фон и признаки замедления внутренней инфляции. В начале торгов индексы МосБиржи и РТС просели на 0,3%, составив 2439,4 и 937,45 пункта соответственно. К концу основных торгов индекс МосБиржи зафиксировал снижение на 0,9%, опустившись до 2446,87 пункта, тогда как РТС сумел выйти в символический плюс на 0,2%, достигнув 940,32 пункта. Встреча президента РФ со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, посвященная украинскому урегулированию, не стала достаточным катализатором для продолжения роста. Лидерами падения стали акции «Полюса» (-3,5%), «Северстали» (-2,7%), «НЛМК» (-2,6%), «ММК» (-2,6%), «МКБ» (-2,5%) и «Ренессанс страхования» (-2,4%). Также снизились котировки «Норникеля» (-0,6%), «Т-Технологий» (-0,5%), «АЛРОСА» (-0,4%), «Татнефти» (-0,4%), «ЛУКОЙЛа» (-0,3%), «Русала» (-0,3%), «Яндекса» (-0,3%), «Московской биржи» (-0,2%) и префов Сбербанка (-0,1%). В то же время поддержку рынку оказали акции «Интер РАО», взлетевшие на 3,1%. Официальный курс доллара был понижен ЦБ РФ на 91,4 копейки и составил 81,9739 рубля. Позитивным сигналом для российской экономики стали данные Росстата: недельная инфляция с 13 по 19 октября замедлилась до 0,05% (после 0,11% неделей ранее и 0,96% в период индексации тарифов ЖКХ). В годовом выражении инфляция снизилась до 7,15% по методике Минэкономразвития (или до 6,84% по расчетам, приближенным к методологии ЦБ), что дает регулятору определенное пространство для маневра, однако крепкий рубль пока сдерживает активность покупателей в акциях экспортеров.
У Examarket есть свой канал
Публикуем классные статьи про финансы, лайфхаки и новости рынка. Подпишитесь, чтобы не потерять самое важное.
