Обзор фондовых и товарных рынков 2 ноября 2026 года и влияние дипломатии на котировки

Начало ноября ознаменовалось существенными сдвигами на мировых торговых площадках, где инвесторы переоценивают риски на фоне геополитических новостей и предстоящих выборов в Соединенных Штатах, что закономерно влечет за собой масштабную ребалансировку портфелей. В центре внимания оказалось резкое снижение нефтяных котировок, обусловленное дипломатическими усилиями на Ближнем Востоке: стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent обвалилась более чем на три процента, опустившись ниже отметки в 110 долларов за баррель. Такое падение стало следствием заявлений о том, что Дональд Трамп намерен дать дипломатии с Ираном дополнительное время перед возможным возобновлением ударов после промежуточных выборов, которые пройдут во вторник. Учитывая, что Катар и Иран продолжают переговоры третий день подряд, снижение напряженности в регионе логичным образом уменьшает премию за риск в ценах на энергоносители, что, в свою очередь, ослабляет инфляционные опасения и дает надежду на смягчение риторики центральных банков. На этом фоне драгоценные металлы перешли к уверенному росту, так как инвесторы ищут защиту от неопределенности: золото подскочило примерно на один процент, превысив уровень в 3900 долларов и достигнув отметки около 3910 долларов за унцию, тем самым отыграв потери после падения до годового минимума в прошлую пятницу. Серебро также устремилось вверх, приближаясь к рубежу в 50 долларов за унцию. Очевидно, что ослабление инфляционного давления со стороны рынка энергоресурсов снижает вероятность дальнейшего агрессивного повышения ставок Федеральной резервной системы, вероятность которого в декабре рынок сейчас оценивает в 75 процентов, что делает активы без фиксированной доходности, такие как драгметаллы, более привлекательными. Азиатский регион демонстрирует смешанную динамику, отражая глубокие структурные изменения в макроэкономике и технологическом секторе. Народный банк Китая с понедельника кардинально изменил основу своей монетарной политики, перейдя к использованию ставки овернайт на уровне 1,25 процента вместо традиционной семидневной ставки в 1,4 процента. Этот шаг, сопровождающийся ежедневными операциями обратного репо с фиксированной ставкой, призван снизить стоимость краткосрочного фондирования и оказать столь необходимую поддержку экономике, которая продолжает подавать сигналы слабости. Доходность десятилетних государственных облигаций КНР на этом фоне опустилась до 1,64 процента. Опубликованная макростатистика подтверждает необходимость стимулов: официальный индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Национального бюро статистики упал до трехмесячного минимума в 49,3 пункта в октябре с 50,1 пункта в сентябре, не дотянув до ожидаемых 50,0 пунктов. Непроизводственный индекс также разочаровал, снизившись до 49,7 пункта с 50,2 пункта при прогнозе в 50,5, что знаменует уже шестое сокращение в сфере услуг в текущем году. Композитный индекс просел до 49,7 пункта с девятимесячного максимума в 50,7 пункта. Экспортные заказы упали до 48,7 пункта с 50,0, новые заказы снизились до 49,4 с 50,5, а занятость осталась слабой на уровне 48,4 пункта. Инфляция производственных затрат замедлилась до 56,8 пункта с 60,8, отпускные цены упали до 51,7 с 54,0, а деловая уверенность просела до 53,4 пункта с 53,8. Альтернативный индекс от рейтингового агентства оказался чуть лучше: производственный индекс составил 52,0 пункта против сентябрьских 52,1, превысив прогноз в 51,6 пункта, что указывает на одиннадцатый месяц расширения подряд, хотя деловая уверенность здесь тоже упала до девятимесячного минимума. В ответ на слабые данные китайские регуляторы анонсировали меры поддержки, включая планы крупного государственного банка выделить до 200 миллиардов юаней, или порядка 30 миллиардов долларов, в виде дополнительных кредитов. Это известие привело к росту индекса Шанхайской биржи на 1,08 процента до 3638 пунктов, а Шэньчжэньского компонента — на 1,63 процента до 11010,7 пункта. В лидерах оказались бумаги «Квейчоу Моутай» с ростом на 3,38 процента, «КАТЛ» плюс 3,12 процента, «БИД» плюс 3,06 процента и «ПетроЧайна» плюс 1,30 процента. В Гонконге индекс вырос на 0,4 процента до 23381 пункта, чему способствовали сильные квартальные отчеты банков, чья прибыль выросла на 6,4–10,8 процента. Акции «Сяоми» прибавили 2,9 процента, «Тенсент» — 2,4 процента, «СМИК» — 0,9 процента, «АИА Групп» — 0,6 процента, тогда как бумаги «Генскрипт Биотек» упали на 1,6 процента, «Вуси Биолоджикс» потеряли 1,3 процента, а «Леново» просели на 1,1 процента. Японский рынок пережил настоящие американские горки из-за переоценки перспектив сектора искусственного интеллекта. Индекс Никкей 225 сначала обвалился на 0,33 процента до 63082 пунктов. Спровоцировал падение производитель чипов «Киоксиа Холдингс», чьи акции рухнули на 15,8 процента после публикации осторожного прогноза по операционной прибыли в размере 2 триллионов иен, что лишь немногим больше 1,99 триллиона иен в предыдущем квартале. Это заставило инвесторов усомниться в устойчивости спроса на искусственный интеллект, что крайне негативно влияет на настроения во всем высокотехнологичном секторе. Бумаги «Скрин Холдингс» обвалились на 19 процентов, несмотря на рекордные заказы, «Ибиден» потерял 3,8 процента, «Тайо Юден» — 3 процента, а «СофтБанк Групп» — 1,6 процента. Позже индекс сумел отыграть потери, поднявшись на 0,4 процента до отметки выше 63500 пунктов благодаря отскоку в бумагах «Токио Электрон» на 6,8 процента, «Лазертек» на 6,7 процента и «Адвантест» на 4,3 процента. Макроданные по Японии показали замедление: производственный индекс составил 53,3 пункта в октябре против 54,1 пункта в сентябре. В Европе фьючерсы указывают на позитивное открытие: Евро Стокс 50 прибавляет 0,2 процента, а Стокс 600 растет на 0,1 процента, так как глобальная распродажа технологических активов начала ослабевать, а участники рынка ждут данных по розничным продажам в Германии. В США фьючерсы на индекс широкого рынка и технологический индекс прибавляют не менее 0,4 процента после тяжелой пятницы, когда технологический индекс рухнул на 3,5 процента, а индекс полупроводников обвалился на 7 процентов. Сектор цифровых активов демонстрирует удивительную стойкость, восстанавливаясь после крупнейшей в истории кражи с криптобиржи «Бинанс» на сумму 6,3 миллиарда долларов. Биткоин прибавил около 1 процента, достигнув 78600 долларов в ходе азиатской сессии в понедельник. После падения до 77600 долларов в воскресенье, покупатели быстро вернули главную криптовалюту выше 78500 долларов, что указывает на сильный уровень поддержки и сохраняющийся аппетит к риску в ожидании результатов выборов и возможного принятия закона о ясности регулирования цифровых активов. Общая капитализация рынка криптовалют выросла на 0,34 процента до 2,65 триллиона долларов. Токен «Зет-Кэш» стал лидером среди крупных активов, поднявшись на 3 процента до 1280 долларов. «Эфир» торгуется чуть выше 2300 долларов с ростом на 2 процента, «Би-Эн-Би» прибавил почти 2 процента до 713 долларов, токены «Икс-Ар-Пи» и «Трон» выросли примерно на 1 процент, тогда как «Солана» осталась на уровне 95 долларов. В топ лидеров роста также вошли менее известные активы: токен «Кока» за 0,99 доллара с ростом на 5,27 процента, токен «Официальный Трамп» за 1,64 доллара с ростом на 3,11 процента, «Себек Нетворк» за 0,0020 доллара с плюсом в 3,00 процента, «Нон-Плейбл Коин» за 0,016 доллара с ростом на 2,66 процента и «Фалкон Финанс» за 0,091 доллара, прибавивший 2,30 процента. На фоне глобальных трендов российский фондовый рынок начал основную сессию понедельника с умеренного оптимизма. Ключевым драйвером роста, перевешивающим негатив от дешевеющей нефти, стали надежды на возобновление в ноябре трехсторонних переговоров по урегулированию геополитического кризиса с участием США. Подобные ожидания логично стимулируют спрос на отечественные активы, так как перспектива дипломатического прорыва обещает снижение санкционного давления. К 9:01 индекс МосБиржи прибавил 0,2 процента, достигнув отметки 2518,73 пункта, аналогичный рост в 0,2 процента показал индекс РТС, поднявшись до 984,96 пункта. Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 31 октября, составил 80,5573 рубля, снизившись на 11,88 копейки. В авангарде роста оказались акции технологического и потребительского секторов: безоговорочным лидером стали бумаги «ВК», взлетевшие на 13 процентов. За ними последовали акции «Южуралзолото» с приростом на 2,9 процента, «Русагро» прибавили 2,4 процента, «Группа Позитив» выросла на 2 процента, АФК «Система» поднялась на 1,7 процента, а «Аэрофлот» подорожал на 1,6 процента. Позитивная динамика также затронула бумаги «ИКС 5», выросшие на 1,5 процента, «Московской биржи» с плюсом в 1,4 процента и банка ВТБ, акции которого стали дороже на 1,2 процента. Уверенно чувствуют себя металлурги и телекомы: акции «НЛМК» и «МТС» выросли на 1,1 процента, бумаги «Хэдхантера» прибавили 1 процент, «Северсталь» и «Полюс» выросли на 0,9 процента, а «Яндекс» укрепился на 0,8 процента. Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и бумаги «Интер РАО» подорожали на 0,6 процента, акции «Т-Технологии» выросли на 0,5 процента, «Норникеля» — на 0,4 процента. Бумаги Сбербанка прибавили 0,2 процента по обыкновенным акциям и 0,1 процента по привилегированным, акции «Газпрома» и «Татнефти» символически подросли на 0,1 процента. С другой стороны, нисходящая коррекция затронула акции «ФосАгро», подешевевшие на 1 процент до 5439 рублей, несмотря на рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли в размере 309 рублей на акцию. Снижение цен на нефть оказало давление на акции «ЛУКОЙЛа», которые потеряли 0,8 процента, и бумаги «Роснефти», просевшие на 0,4 процента. Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подешевели на 0,3 процента, «АЛРОСА» потеряла 0,2 процента, а бумаги «НОВАТЭКа» и «Русала» скорректировались вниз на 0,1 процента. Макроэкономический фон в России остается стабильным: индекс производственной активности вырос до 49,9 пункта в октябре с 49,8 пункта в сентябре, что указывает на замедление темпов спада в секторе третий месяц подряд, несмотря на снижение новых заказов и покупательной способности клиентов, при этом уровень деловой уверенности достиг четырехмесячного максимума, а инфляция производственных затрат замедлилась.

Обзор фондовых и товарных рынков за 2 ноября 2026 года

У Examarket есть свой канал

Вам может быть интересно

Аналитика рынков за 3 ноября : сырьевые сдвиги и экономика США

Рубль, нефть и МосБиржа 2 ноября 2026 года - анализ торгов

Нефть, МосБиржа и рубль - анализ торгов на 30 октября

Хакеры украли миллиарды, акции обвалились на 23%

МосБиржа, доллар и нефть - анализ ситуации на 29 октября