Итоги выборов в США и реакция мировых бирж 4 ноября 2026 года

Утром в среду мировые финансовые площадки продемонстрировали смешанную динамику, вызванную перевариванием итогов промежуточных выборов в Соединенных Штатах, где Демократическая партия одержала сокрушительную победу. Декабрьские фьючерсы на индекс широкого рынка S&P 500 (ESZ26) показали рост на +0.75%, в то время как аналогичные контракты на технологичный Nasdaq 100 (NQZ26) просели на -0.07%. Получив контроль над Сенатом и Палатой представителей, демократы вырвали победу даже в традиционно республиканских штатах. Это политическое землетрясение означает, что Дональд Трамп столкнется с беспрецедентными законодательными барьерами во второй половине своего президентского срока. В интервью «The Wall Street Journal» глава государства признал, что вооруженный конфликт в Иране стоил его партии голосов, однако ни о чем не жалеет и готов работать с оппонентами, активно используя при этом право вето. Первоначальная реакция инвесторов была панической: фьючерсы резко рухнули из-за страха перед жестким регулированием быстрорастущих технологических корпораций и разработчиков искусственного интеллекта. Однако вскоре рынки отыграли падение, осознав, что политический раскол между исполнительной и законодательной властью исторически является позитивным фактором. Как справедливо отметила глава инвестиционной стратегии «Lombard Odier» Наннет Хехлер-Файд'Херб, такой исход — «лучший из возможных сценариев для рынков», поскольку разделенное правительство блокирует радикальные реформы. Демократы не позволят Трампу проводить непредсказуемую политику, а президентское вето защитит ИИ-сектор от чрезмерного давления левого крыла Конгресса. Тем не менее, технологический сектор остается под ударом, что логично объясняется страхом перед антимонопольными расследованиями. Фьючерсы на Nasdaq отстали от рынка, так как производители чипов растеряли рост, обеспеченный сильными отчетами «Advanced Micro Devices» и «Super Micro Computer». Акции «Intel» (INTC), «Sandisk» (SNDK) и «Marvell Technology» (MRVL) обвалились более чем на -3% каждая. На премаркете бумаги «AMD» потеряли свыше -2%, несмотря на превосходный отчет за третий квартал, мощные прогнозы на четвертый и ожидание роста выручки в следующем году более чем на 80%. В то же время акции «Super Micro Computer» (SMCI) прибавили более +1% на фоне блестящих результатов за первый финансовый квартал и повышения годового прогноза. Компании «Tesla» (TSLA) и «SpaceX» (SPCX) рухнули на премаркете более чем на -5% из-за триумфа демократов в Сенате и победы их кандидата в губернаторы Техаса. Оборонный сектор также оказался под давлением: инвесторы обоснованно полагают, что демократы заблокируют запрос Трампа на увеличение военного бюджета на $1.5 трлн, из-за чего акции «Lockheed Martin» (LMT) упали на -4%, а «RTX Corp.» (RTX) — более чем на -3%. Накануне американские индексы закрылись преимущественно в плюсе. ИИ-сектор тянул рынки вверх: акции «Sandisk» (SNDK) взлетели более чем на +4%, а «Advanced Micro Devices» (AMD) — на +3%. Лидером роста в S&P 500 стала финтех-компания «Fiserv» (FISV), взлетевшая на +12% после превзошедшего ожидания отчета. Бумаги «Aehr Test Systems» (AEHR) подскочили на +26% на фоне отличных квартальных цифр и улучшения годового прогноза. Аутсайдером стала компания «Gartner» (IT), рухнувшая на -13% из-за слабых ожиданий на четвертый квартал. Сильная макростатистика также поддержала индексы: количество открытых вакансий JOLTS в сентябре достигло четырехмесячного максимума в 7.523 млн (ожидалось 7.150 млн), а промышленные заказы выросли на +1.8% в месячном исчислении (прогноз +1.2%). Аналитики «BMO» подчеркивают, что такой сильный рынок труда дает ФРС карт-бланш на продолжение жесткой политики, что логично повышает вероятность повышения ставки. Сейчас фьючерсы закладывают 82.9% вероятности роста ставки на 25 базисных пунктов в декабре и лишь 17.1% вероятности ее сохранения. На долговом рынке доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на -0.76% и составила 4.94%. Сезон корпоративной отчетности за третий квартал достигает апогея, и, по данным «Bloomberg Intelligence», компании из S&P 500 покажут рост прибыли в среднем на +31%. Сегодня в центре внимания колоссальный список отчитывающихся компаний: Arm Holdings (ARM), McDonald’s (MCD), QUALCOMM (QCOM), Uber Technologies (UBER), McKesson (MCK), CVS Health (CVS), Emerson Electric Co. (EMR), MercadoLibre (MELI), AppLovin (APP), Motorola Solutions (MSI), Datadog (DDOG), Manulife Financial (MFC), The Allstate Corporation (ALL), Cencora (COR), W.W. Grainger (GWW), MetLife (MET), Aflac (AFL), Cenovus Energy (CVE), Edwards Lifesciences (EW), Vivmark Residential (VMRK), Sun Life Financial (SLF), Medline (MDLN), Revolution Medicines (RVMD), Coherent (COHR), Martin Marietta Materials (MLM), Royalty Pharma (RPRX), TKO Group Holdings (TKO), Expedia Group (EXPE), Nutrien (NTR), Atmos Energy (ATO), The Kraft Heinz Company (KHC), SharkNinja (SN), Corpay (CPAY), Eversource Energy (ES), United Therapeutics (UTHR), Qnity Electronics (Q), GLOBALFOUNDRIES (GFS), Texas Pacific Land (TPL), STERIS (STE), Amcor (AMCR), PTC Inc. (PTC), Brookfield Renewable Partners (BEP), Permian Resources (PR), Fidelity National Information Services (FIS), Royal Gold (RGLD), Circle Internet Group (CRCL), CDW Corporation (CDW), Curtiss-Wright (CW), ITT Inc. (ITT), Zimmer Biomet Holdings (ZBH), Western Midstream Partners (WES), CF Industries Holdings (CF), Host Hotels & Resorts (HST), Charles River Laboratories International (CRL), APA Corporation (APA), News Corporation (NWS), Pan American Silver (PAAS), News Corporation (NWSA), Stanley Black & Decker (SWK), Fair Isaac (FICO), Performance Food Group Company (PFGC), Trimble (TRMB), Wayfair (W), Flutter Entertainment (FLUT), MKS Inc. (MKSI), Coca-Cola Consolidated (COKE), Coeur Mining (CDE), SiTime (SITM), American Homes 4 Rent (AMH), Watts Water Technologies (WTS), Paycom Software (PAYC), HubSpot (HUBS), U-Haul Holding Company (UHAL), Figma (FIG), The New York Times Company (NYT), Insulet (PODD), Chime Financial (CHYM), Albemarle (ALB), Brookfield Renewable (BEPC), Qiagen (QGEN), U-Haul Holding Company (UHAL.B), Cognex (CGNX), Bio-Rad Laboratories (BIO), Solstice Advanced Materials (SOLS), Caris Life Sciences (CAI), Snap Inc. (SNAP), Owens Corning (OC), Bio-Rad Laboratories (BIO.B), Bruker (BRKR), Kinetik Holdings (KNTK), Westlake (WLK), Cytokinetics (CYTK), Primerica (PRI), Dutch Bros (BROS), The Timken Company (TKR), Chord Energy (CHRD), NNN REIT (NNN), Ralliant (RAL), Hut 8 (HUT), National Fuel Gas Company (NFG), Viavi Solutions (VIAV), Avnet (AVT), The Macerich Company (MAC), South Bow (SOBO), Zillow Group (ZG), Victory Capital Holdings (VCTR), Zillow Group (Z), CAVA Group (CAVA), Southwest Gas Holdings (SWX), Matson (MATX), e.l.f. Beauty (ELF), Enact Holdings (ACT), Clear Secure (YOU), Black Hills (BKH), GRAIL (GRAL), B2Gold (BTG), LandBridge (LB), Klaviyo (KVYO), Magnolia Oil & Gas (MGY), MGIC Investment (MTG), Eagle Materials (EXP), Rayonier (RYN), Ormat Technologies (ORA), NICE Ltd. (NICE), Murphy Oil (MUR), Cirrus Logic (CRUS), Blackstone Secured Lending Fund (BXSL), Remitly Global (RELY), OceanaGold (OGC), Solaris Energy Infrastructure (SEI), Colliers International Group (CIGI), Camtek (CAMT), BillionToOne (BLLN), Blue Owl Capital (OBDC), VSE Corporation (VSEC), Reynolds Consumer Products (REYN), Trex Company (TREX), Acushnet Holdings (GOLF), NorthWestern Energy Group (NWE), Lumen Technologies (LUMN), OPENLANE (OPLN), Joby Aviation (JOBY), Materion (MTRN), ESAB Corporation (ESAB), Radian Group (RDN), Option Care Health (OPCH) и Tanger (SKT). Макроэкономический календарь также насыщен: ожидается отчет ADP по занятости (прогноз 67 тыс. против 90 тыс. в сентябре), индексы ISM и S&P Global (ожидается снижение ISM до 54.8 с 54.9 и сохранение PMI на уровне 57.9), а также данные по торговому дефициту, который должен вырасти с -$105.6 млрд до -$107.9 млрд. Запасы нефти, по прогнозам EIA, сократятся на 1.7 млн баррелей после падения на 1.9 млн на прошлой неделе. В Европе индекс Euro Stoxx 50 вырос на +1.63%, поскольку инвесторы позитивно оценили политический паралич в США, покупая акции банков и компаний, уязвимых к пошлинам. Однако инфляция в еврозоне в октябре достигла 4.0% (годом ранее было 3.8%), обновив максимум с сентября 2023 года. Этот скачок логически вытекает из ближневосточного конфликта, взвинтившего цены на энергию на 20.8% (максимум с декабря 2022 года). Ускорился рост цен на услуги (с 3.2% до 3.3%) и сырые продукты (с 4.0% до 4.6%), хотя базовая инфляция осталась на уровне 2.5%. По странам: во Франции инфляция выросла до 3.8% (с 3.4%), в Италии до 5.6% (с 4.2%), в Нидерландах до 3.3% (с 3.0%), тогда как в Германии снизилась до 2.8% (с 3.3%) из-за налоговых льгот на топливо, а в Испании упала до 4.9% (с 5.0%). Сводный индекс PMI еврозоны пересмотрен до 51.7 (с 51.9), а PMI в сфере услуг — до 51.4 (с 51.7), указывая на замедление экономики. Это усиливает ожидания повышения ставки ЕЦБ, особенно на фоне прогнозов роста зарплат. Банк Швеции уже поднял ставку до 2.00% и анонсировал дальнейшие ужесточения. Корпоративный фон порадовал успехами «Novo Nordisk» (NOVOB.C.DX), чьи акции прибавили более +2% после повышения годовых прогнозов. Азиатские рынки закрылись разнонаправленно. Китайский Shanghai Composite ($CHSC) взлетел на +2.16% благодаря беспрецедентной поддержке со стороны властей: объем торгов девятью ETF, связанными с госфондами, достиг 83 млрд юаней. Росту способствовали масштабные планы обратного выкупа акций (например, «Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.» планирует вернуть инвесторам 1 млрд юаней) и решение Народного банка Китая снизить ставку по кредитованию с 1.25% до 1%. Опасения санкций США логично подстегнули спрос на внутренние китайские ИИ-разработки, что вызвало ралли в технологическом секторе. При этом индекс PMI в сфере услуг Китая от RatingDog составил лишь 50.8 пункта (хуже прогноза в 51.7). Японский Nikkei 225 ($NKY), напротив, упал на -1.42%, хотя в моменте обваливался на 4.8% из-за страхов перед американскими регуляторами. Акции «Kioxia Holdings» рухнули на -5%, а «SoftBank Group» и «Advantest» потеряли более -3%. Бумаги «Mitsui Chemicals» обвалились на -10% на слухах о покупке «JSR Corp.». Внимание смещается на публикацию протоколов Банка Японии, который ранее повысил ставку до 1.25%. Индекс волатильности Nikkei рухнул на -30.07% до 24.98 пункта. В Центральной Азии Банк Узбекистана сохранил жесткую ставку на уровне 14% из-за разгона инфляции до 6.4% (базовая 5.5%), ожидая ее снижения до 7% к концу 2026 года при сохранении сильного роста ВВП на уровне 8.3%. На сырьевых рынках наблюдается падение: нефть марки Brent подешевела до $101.7 за баррель, а WTI — до $95.30, обновив трехнедельные минимумы. Такая волатильность является прямым следствием геополитической неопределенности: хотя США нанесли удары по Ирану, скованный демократическим Конгрессом Трамп заявил об отсутствии планов дальнейшей эскалации, пока Катар пытается урегулировать конфликт дипломатическим путем. На криптовалютном рынке капитализация достигла $2.66 трлн. Биткоин (BTC) торгуется по $78,324.26 (+1.36%), Эфириум (ETH) — по $2,316.61 (+1.45%). В пятерку лидеров роста вошли альткоины Fluid ($2.16 / +9.68%), Thorchain ($0.62 / +8.69%), USELESS COIN ($0.13 / +8.52%), ZCash ($1,285.19 / +7.56%) и Monad ($0.018 / +6.22%).

Итоги выборов в США и реакция мировых бирж 4 ноября 2026 года

У Examarket есть свой канал

Вам может быть интересно

Нефть, рубль и МосБиржа - анализ торгов за 3 ноября 2026 года

Аналитика рынков за 3 ноября : сырьевые сдвиги и экономика США

Рубль, нефть и МосБиржа 2 ноября 2026 года - анализ торгов

Обзор фондовых и товарных рынков за 2 ноября 2026 года

Нефть, МосБиржа и рубль - анализ торгов на 30 октября