Мировая экономика в начале новой торговой недели демонстрирует сложную динамику, где геополитические договоренности тесно переплетаются с макроэкономическими показателями, создавая новые тренды для инвесторов. Значительное влияние на настроения участников торгов оказали известия о дипломатических контактах между руководством Соединенных Штатов и России, в результате которых были достигнуты договоренности о возобновлении поставок российского дизельного топлива в объеме сотен тысяч тонн, включая 300 тысяч метрических тонн для международных рынков, что означает частичное снятие экспортных ограничений. Подобное ослабление санкционного давления традиционно ведет к стабилизации энергетического сектора, поскольку снижение дефицита нефтепродуктов нивелирует инфляционные риски в странах-импортерах. На этом фоне котировки сырой нефти, в частности марки Brent, скорректировались вниз до уровня 103,50 доллара, а в других сегментах падение достигло отметки 90,28 доллара за баррель (-1,8%), прервав двухдневный рост.
Параллельно американская администрация заявила о неком энергетическом перемирии между Москвой и Киевом, хотя украинская сторона позже опровергла свое участие в этих консультациях, указав на продолжающиеся удары по инфраструктуре. Снижение цен на энергоносители закономерно поддержало котировки драгоценных металлов, выступающих защитным активом в условиях геополитической турбулентности. Золото преодолело исторический рубеж в 4200 долларов за унцию, продолжая трехдневное ралли, а серебро закрепилось выше 61 доллара. Интерес к металлам подогревается ожиданиями публикации ключевых данных по потребительской и производственной инфляции в США, которые могут определить дальнейший вектор монетарной политики Федеральной резервной системы. Напряженность на Ближнем Востоке, где аэропорт в Саудовской Аравии вновь подвергся атаке йеменских повстанцев (в результате предыдущего удара погибли 12 и пострадали более 300 человек), заставила Вашингтон рассматривать возможность военного вмешательства, что в перспективе может спровоцировать новый виток волатильности на нефтяном рынке, несмотря на попытки иранского МИД инициировать диалог с Эр-Риядом.
В России утренняя сессия Московской биржи открылась мощным восходящим импульсом, обеспеченным новостями о топливном соглашении. Индексы МосБиржи и РТС прибавили по 3,3%, достигнув 2397,42 и 889,51 пункта соответственно. Основным драйвером роста стал нефтегазовый сектор, чья выручка напрямую зависит от экспортных возможностей: акции «Роснефти» взлетели на 9,1%, «Совкомфлота» — на 8,7%, «ЛУКОЙЛа» — на 7,7%, «Татнефти» — на 7,4%, «Сургутнефтегаза» — на 6,8%, а «Газпрома» — на 6,6%. Исключением стал технологический сектор, где бумаги «Яндекса» просели на 3,6% на фоне новостей об атаках беспилотников на дата-центры компании, что подчеркивает уязвимость высокотехнологичной инфраструктуры в текущих условиях. Одновременно Банк России зафиксировал курс доллара на уровне 84,9048 рубля, укрепив национальную валюту на 51,25 копейки, в то время как годовая инфляция в сентябре ускорилась до 6,35% против 6,33% месяцем ранее. Базовая инфляция выросла до 5,47% (с 5,37%), услуги подорожали на 7,97% (с 7,85%), а непродовольственные товары — на 6,47% (с 6,51%). Рост цен на продукты питания несколько замедлился до 5,05% благодаря удешевлению плодоовощной продукции на 4,24%, хотя прочая еда прибавила 5,24%. Средний показатель инфляции за девять месяцев составил 5,93%, а месячный прирост в сентябре достиг 0,35% после августовской дефляции в 0,08%.
Азиатские площадки продемонстрировали смешанную динамику в условиях низкой торговой активности из-за праздничных дней в Японии и США. Японская иена торговалась на уровне 158,2 за доллар, оставаясь под давлением существенной разницы процентных ставок с США, при этом рынок сохраняет опасения возможных интервенций Токио при приближении к отметке 160. Глава японского регулятора указал на то, что резкое ужесточение политики было более характерно для западных стран в 2022 году, тогда как в Японии решения о ставках могут быть перенесены на зиму. В Китае индекс Shanghai Composite вырос на 0,2% (до 3820 пунктов), а Shenzhen Component потерял 0,4% (опустившись до 12589), отражая ожидания статистики по инфляции и торговле в условиях слабого внутреннего спроса. Финансовый сектор КНР подрос («Сельскохозяйственный банк Китая» прибавил 1%, «Банк Китая» — 1,5%), в то время как технологические компании оказались в красной зоне («Eoptolink Technology» потеряла 1,9%). Гонконгский Hang Seng прибавил 0,7% (163 пункта, до 24370), чему способствовали планы «Tencent» (рост на 0,7%) по выпуску долгосрочных облигаций, а также акции «AIA» (+1,1%), «MiniMax» (+2,2%), «Meituan» (+0,8%) и «Geely» (+4,1%).
Криптовалютный рынок продемонстрировал устойчивость к оттоку капитала из биржевых фондов, который на прошлой неделе составил 681 миллион долларов (максимум с июня). Биткоин преодолел отметку в 84 тысячи долларов, достигнув 84050 долларов и нивелировав утреннюю просадку до 83500 долларов. Альткоины также показали рост: Ethereum достиг 2562,25 доллара, Avalanche подскочил на 5,1% до 10,91 доллара, Chainlink вырос на 2,4% до 13,35 доллара, Solana прибавила 1,2%. Общая капитализация рынка увеличилась на 0,95%, достигнув 2,86 триллиона долларов, что говорит о перетоке ликвидности в цифровые активы на фоне стабилизации инфляционных ожиданий и падения нефти. Американский фондовый рынок также настроен позитивно: фьючерсы растут в преддверии сезона корпоративной отчетности крупных банков, что указывает на готовность инвесторов брать на себя риски, несмотря на доходность казначейских облигаций, находящуюся на максимальных значениях за последние два десятилетия.
У Examarket есть свой канал
Публикуем классные статьи про финансы, лайфхаки и новости рынка. Подпишитесь, чтобы не потерять самое важное.
